Passo 1: Registro de Informações
Faça login no seu Sistema Financeiro
Exporte seu Fluxo de Caixa.
Adapte os seus dados na nossa Planilha.
💡 Sugerimos que você selecione sempre todas as contas correntes.
Passo 2: Importar os dados no numbr
Acesse o numbr.
No menu lateral, vá até Importação de Dados e clique em Importar Dados.
Arraste o arquivo da Planilha (geralmente nomeado como "extrato financeiro") ou clique na área de upload para selecionar o arquivo no seu computador.
Clique em Importar para finalizar o processo.
Pronto! Agora os seus dados estão disponíveis no numbr.
Passo 3: Incluir os saldos iniciais
Se você estiver fazendo a primeira importação de dados no numbr, precisará incluir o saldo inicial do primeiro dia na base de dados importada de todas as suas contas bancárias.
E caso não seja a sua primeira importação, mas tenha criado uma nova conta bancária, será necessário informar o saldo inicial dela após a nova importação de dados.
Passo 4: Classificação das Categorias
Se você está fazendo a sua primeira importação de dados, o nosso time precisará cadastrar todas as suas categorias no numbr para que você consiga usar o nosso Demonstrativo de Resultados Gerencial (DRE Gerencial).
Além disso, sempre que você importar uma Planilha com uma categoria nova, nós seremos alertados e faremos o cadastro da conta em nosso sistema o quanto antes. Mas se precisar de alguma ajuda urgente neste sentido, pode entrar em contato conosco através do nosso chat.
💡 Dica: Você pode usar normalmente o nosso sistema sem que as categorias estejam cadastradas, mas apenas a página de DRE não estará funcionando.
Ficou com dúvidas, sentiu falta de alguma informação ou tem alguma sugestão?
Comente com nossa equipe para continuarmos evoluindo juntos!