Passo 1: Acessar o Conta Azul e exportar os dados
Faça login no Conta Azul.
No menu lateral, vá até Financeiro e selecione Extrato de Movimentações.
Escolha o período desejado e selecione as Contas Correntes no filtro "Conta"*.
Após aplicar os filtros, clique em Exportar no menu superior da página.
Salve o arquivo exportado no seu computador. Ele será necessário para importação no numbr.
💡 Sugerimos que você selecione sempre todas as contas correntes.
Passo 2: Importar os dados no numbr
Acesse o numbr.
No menu lateral, vá até Importação de Dados e clique em Importar Dados.
Arraste o arquivo exportado (geralmente nomeado como "extrato financeiro") ou clique na área de upload para selecionar o arquivo no seu computador.
Clique em Importar para finalizar o processo.
Pronto! Agora os dados do Conta Azul estão disponíveis no numbr.
Passo 3: Incluir os saldos iniciais
Se você estiver fazendo a primeira importação de dados no numbr, precisará incluir o saldo inicial do primeiro dia na base de dados importada de todas as suas contas bancárias.
E caso não seja a sua primeira importação, mas tenha criado uma nova conta bancária, será necessário informar o saldo inicial dela após a nova importação de dados.
Para identificar o saldo inicial das contas, você deve:
Acessar o Conta Azul.
No menu lateral, vá até Financeiro e selecione Outras Contas.
Selecione a conta que deseja descobrir o saldo.
Clique na opção Movimentações.
Selecione o período que deseja descobrir o saldo, no canto superior direito.
⚠️ Se o numbr está pedindo que você adicione o saldo inicial em 01/01/25, você deve procurar no Conta Azul, em Movimentações, o saldo final de 31/12/24.
Por fim, basta repetir o mesmo processo para todas as contas bancárias.
Passo 4: Classificação das Categorias
Se você está fazendo a sua primeira importação de dados, o nosso time precisará cadastrar todas as suas categorias no numbr para que você consiga usar o nosso Demonstrativo de Resultados Gerencial (DRE Gerencial).
Além disso, sempre que você criar uma nova categoria no Conta Azul nós seremos alertados e faremos o cadastro da conta em nosso sistema o quanto antes. Mas se precisar de alguma ajuda urgente neste sentido, pode entrar em contato conosco através do nosso chat.
💡 Dica: Você pode usar normalmente o nosso sistema sem que as categorias estejam cadastradas, mas apenas a página de DRE não estará funcionando.
Ficou com dúvidas, sentiu falta de alguma informação ou tem alguma sugestão?
Comente com nossa equipe para continuarmos evoluindo juntos!